Un clown est amoureux de son parapluie ! Mais un jour celui-ci ne s’ouvre plus. Alors, le clown amoureux fait tout pour trouver une solution. Il se met à jouer du tamtam, traverse les quatre éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu. Il vit de nombreuses aventures au cours desquelles les enfants, solidaires dans sa quête, rient, chantent et dansent. Mais, en définitive, le parapluie s’ouvrira-t-il à nouveau ?