Deux jeunes orphelins, fatigués de la méchanceté de la femme qui les a recueillis, décident de s’enfuir à travers le vaste monde. Après des heures de marche épuisantes, ils se retrouvent dans une forêt. Fatigués et surtout assoiffés, les deux enfants cherchent de l’eau. Enfin, ils aperçoivent une rivière et s’y précipitent pour boire. Mais Sœurette entend le murmure de l’eau qui l'informe que s’abreuver les transformeraient en tigre, car la méchante femme, qui en réalité est une sorcière, a jeté un sort sur toutes les sources de la forêt… À l'aide de l'Eau, du Grand chêne et de tous les chevreuils de la forêt, Frérot & Sœurette vont vivre alors une fabuleuse aventure…