Un grand et beau cerf vit dans une forêt lointaine avec ses deux fils. L'aîné est beau et fort, comme lui, avec de grands bois, il est sa fierté.

Le second, Sylvain est plus maigre et plus ingrat, il est dépourvu de bois, le père ne se soucie pas de lui. Un jour, alors qu'ils se promènent tous trois, le cadet peine à suivre. Arrive un précipice, il lui est impossible de le sauter - il a les pattes trop courtes - mais comme son père et son frère décident de continuer sans lui, il rassemble son courage pour les rattraper. Il saute et tombe dans le ravin. Sauvé par des fées, il en réchappe mais une succession d'aventures l'empêchera de rentrer dans sa forêt.